Pedidos nuevos récord resaltan la demanda de chips impulsada por la inteligencia artificial

ASML, el único proveedor de equipo de ultravioleta extremo (EUV) necesario para producir los semiconductores más avanzados, anunció ventas netas de 32,7 mil millones de euros y pedidos nuevos de 13 mil millones de euros para el último trimestre. La cifra de pedidos nuevos estableció un récord para la empresa y fue más del doble que la cantidad registrada en el trimestre anterior.

Según el CEO Christophe Fouquet, el aumento en los pedidos se debe en gran medida a los clientes que están ampliando la capacidad de los centros de datos para respaldar las cargas de trabajo de inteligencia artificial. Fouquet escribió que muchos de los clientes de ASML han compartido una "evaluación notablemente más positiva de la situación del mercado a medio plazo, principalmente basada en expectativas más robustas de la sostenibilidad de la demanda relacionada con la inteligencia artificial". Este lenguaje indica que los laboratorios de inteligencia artificial están presupuestando ahora para asegurar los chips necesarios para proyectos futuros.

Implicaciones para la cadena de suministro de semiconductores

El fuerte flujo de pedidos sugiere que los fabricantes de chips anticipan una necesidad sostenida de silicio de alto rendimiento, impulsada por aplicaciones intensivas en inteligencia artificial. A medida que los modelos de inteligencia artificial crecen en tamaño y requieren más potencia de cálculo, la demanda de chips de vanguardia - producidos utilizando las máquinas EUV de ASML - continúa en aumento. Esto, a su vez, alimenta el auge más amplio de la infraestructura de inteligencia artificial, donde empresas como Nvidia ven un aumento en las ventas de GPU para implementaciones de centros de datos.

El desempeño de ASML sirve como un barómetro a largo plazo para el mercado de semiconductores porque su equipo es un componente crítico upstream. Cuando ASML ve pedidos récord, indica que los jugadores downstream esperan una demanda robusta de chips, lo que refuerza la visión de que el gasto relacionado con la inteligencia artificial sigue en una trayectoria ascendente.

Perspectiva del mercado y precauciones

Si bien los datos actuales apuntan a un impulso fuerte, Fouquet advirtió que el futuro sigue siendo incierto. Los pedidos realizados hoy pueden tardar años en cumplirse, y algunos clientes podrían revisar sus planes antes de la entrega. Sin embargo, los pedidos récord proporcionan evidencia de que la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial está lejos de desacelerarse.

Los inversores y observadores de la industria probablemente vigilarán de cerca los próximos trimestres de ASML, ya que el libro de pedidos de la empresa ofrece una visión de la salud del ecosistema de semiconductores impulsado por la inteligencia artificial.

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